Stuur ons een e-mail via info@metpensioenplan.nl of bel ons op (055) 5 333 400

background

Totaalinzicht


Na een praktische inventarisatie stellen wij een Totaalinzicht voor uw werknemer op. Hierin nemen we de totale financiële situatie van A tot Z mee. Van inkomen tot vermogen. Van spaargeld tot beleggingen.

In een persoonlijk adviesgesprek van 1,5 uur bespreken wij dit Totaalinzicht met uw werknemer en geven wij concrete adviezen en aanbevelingen. Met ons Totaalinzicht maken wij de toekomst zichtbaar en stellen wij de werknemer in staat om bewuste keuzes te maken. Keuzes die gebaseerd zijn op een cijfermatige analyse en onze aanbevelingen.

Totaalinzicht is een complete financiële planning waar behoorlijk wat tijd in gaat zitten. Daarom wordt Totaalinzicht meestal ingezet voor oudere werknemers die belangrijke financiële beslissingen moeten nemen zoals bij pensioeningang of eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken.

Totaalinzicht maakt gebruik van de software van Private Wealth Navigator
← terug naar home
background

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.